Чек-лист по выбору и внедрению CRM системы

Планирование

Назначение специалиста по внедрению

Обсуждение целей и задач (рост продаж, сбор клиентской базы, контроль сотрудников и т. д.)

Составление календарного плана

Обсуждение концепции проекта

Бизнес-анализ

Описание текущих бизнес-процессов

Детализация поставленных целей

Анализ желаемого состояния бизнес-процессов

Составление ТЗ

Подробное описание требований к системе

Указание функций, необходимых для бизнеса

Указание дополнительных решений для интеграции

Визуализация модели работы в системе

Выбор CRM системы

Сравнение наиболее подходящих CRM

Выбор системы, которая оптимально подходит под задачи бизнеса

Утверждение ТЗ

Согласование всех нюансов ТЗ применительно к выбранной системе

Внесение изменений в ТЗ (при необходимости)

Утверждение конечного варианта ТЗ

Установка и настройка CRM

Установка клиента системы на компьютеры сотрудников

Базовая настройка компонентов

Внесение актуальных цепочек взаимодействия типа «сотрудник – клиент», «сотрудник – руководитель»

Загрузка сценариев автоматизации взаимодействия с клиентами

Добавление чек-листов для сотрудников по каждому этапу воронки продаж

Корректировка интерфейсов

Подключение вспомогательных сервисов

Интеграция CRM с телефонией, интернет-ресурсами, электронной почтой, мессенджерами, бухгалтерией и т. д.

Подключение и настройка рабочих мест сотрудников

Распределение прав доступа

Импорт клиентских баз

Обучение сотрудников

Подготовка и выдача подробных инструкций

Проведение краткого курса обучения работе в CRM

Запуск CRM

Использование сотрудниками всего функционала системы

Отслеживание и устранение сложностей, выявленных в процессе работы

Сопровождение и тех. поддержка