Сделка — это карточка в CRM, фиксирующая обращения с сайта и взаимодействия с клиентами на всех этапах продаж.
В разделе "Сделки" собраны записи диалогов, заявки и история общения. Здесь можно отслеживать статусы сделок, анализировать воронку продаж.
Сделки — ключевой элемент в системе управления клиентами, помогающий контролировать процесс продаж и улучшать взаимодействие с клиентами.
Как создать сделку
Создать сделку можно вручную или автоматически через интеграции Neiros. Все сделки отображаются в разделе "Клиенты" → "Сделки", где можно выбрать удобный формат просмотра: список или канбан. Каждая сделка также фиксируется в карточке контакта, что позволяет анализировать эффективность взаимодействий на всех этапах.
Создание сделки вручную
Чтобы добавить сделку вручную, перейдите в раздел "Сделки" и нажмите кнопку "+Добавить сделку".
В открывшемся окне заполните следующие поля:
- ФИО – имя клиента;
- Телефон – контактный номер клиента;
- E-mail – электронная почта клиента;
- Сумма сделки – предполагаемая или согласованная сумма;
- Источник – канал, откуда поступил клиент (форма, звонок, реклама и т. д.).
После заполнения всех полей нажмите кнопку "Сохранить".
Автоматическое создание
Neiros позволяет автоматически создавать сделки из входящих заявок, поступающих через различные каналы коммуникации. Это позволяет не пропустить ни одного обращения и сократить ручной ввод данных.
Автоматически сделки создаются из:
- Коллтрекинга;
- Email-трекинга;
- Форм с сайта;
- Виджетов: онлайн-чат, обратный звонок, ловец лидов, квиз;
- Чат-ботов и мессенджеров;
- Сторонних интеграций: Jivo, Marquiz.
Интеграции с этими инструментами позволяют фиксировать все обращения и моментально создавать сделки в CRM.
Работа со списком сделок
Все созданные сделки отображаются в разделе "Сделки" и находятся по адресу https://neiros.cloud/leads.
Доступны два режима просмотра:
- Канбан – удобен для визуального анализа процесса продаж. Сделки отображаются в виде карточек, которые можно перемещать между этапами.
- Таблица – позволяет работать со списком сделок, удобно фильтровать и анализировать данные.
В таблице представлены следующие столбцы:
- ID – уникальный номер сделки;
- Название – заголовок сделки;
- Контакт – имя клиента;
- Дата – время создания сделки;
- E-mail – контактный e-mail клиента;
- Этап – текущий статус сделки воронки продаж;
- Телефон – номер телефона клиента;
- Статус – состояние сделки (Новая, повторная, целевая);
- Источник – канал, через который клиент оставил заявку.
По умолчанию загружается ограниченное количество строк для удобства работы. Дополнительные данные можно загрузить с помощью кнопок в правом нижнем углу.
Перед началом работы выберите нужный период сделок.
Также можно отфильтровать сделки по названию сделки, чтобы быстро найти всю историю взаимодействий.
Для просмотра деталей кликните на название сделки. Дополнительную информацию можно внести вручную после общения с клиентом.
Эффективное управление списком сделок позволяет автоматизировать продажи и повысить конверсию. 🚀
Нашли ошибку в тексте? Выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl + enter
