Карточка клиента — это интерфейс, в котором собрана вся ключевая информация о клиенте, его действиях на сайте и истории взаимодействий. Она объединяет данные о посещениях, обращениях и сделках, помогая вести эффективную работу с клиентом.
Карточка клиента позволяет отслеживать его историю взаимодействий, в которую включены:
- Все посещения сайта;
- Все входящие и обращения (звонки, заявки, чаты из ОМНИвиджета);
- Лиды и сделки с их выручкой из CRM;
- Контактные данные: телефон, email и другие сведения.
Neiros автоматически собирает данные о клиентах на основе обращений и их параметров. Информация поступает из форм обратной связи, звонков и других точек контакта.
Элементы карточки
Карточка клиента служит основным инструментом для анализа взаимодействий с пользователями. Перейти к ней можно через раздел "Клиенты" → "Сделки".
Данные о клиенте
Раздел с основной информацией содержит следующие данные:
- ФИО клиента;
- Телефон – основной контактный номер;
- Email – адрес электронной почты.
Кроме того, можно оставлять комментарии и добавлять дополнительные поля, о которых подробнее расскажем в разделе настроек.
Важно! Данные о клиентах являются персональными и регулируются законом ФЗ №152 «О персональных данных».
История посещений
Neiros отслеживает историю взаимодействий клиентов. Как только клиент впервые обращается (например, звонит или оставляет заявку), в системе автоматически создается его карточка с данными.
Если клиент повторно посещает сайт, кликает рекламу или снова обращается, система фиксирует это в карточке.
Посетитель впервые зашел на сайт через рекламу Яндекса Директ и позвонил. После звонка в Neiros создалась карточка клиента с записью о звонке. Затем клиент снова пришел на сайт и сделал новый звонок. В этом случае в карточке появится новая запись о его активности.
Система фиксирует ключевые события:
- Полная цепочка визитов клиента от первого захода до конверсии;
- Источник перехода (поиск, реклама, соцсети и т. д.);
- Дата и время посещения.
Чтобы увидеть данные сессии перед оформлением заказа или обращения, достаточно кликнуть на нужный визит.
Откроется детальная информация:
- Источник трафика;
- Геолокация (страна, город);
- Тип устройства и операционная система.
Сделки
Сделки — это отдельный тип событий в истории клиента. Они отражают продажи и другие коммерческие взаимодействия.
Открывая сделку, можно увидеть:
- Номер сделки;
- Дата создания;
- Текущий этап воронки продаж;
- Выручка по сделке.
Настройка карточки
Настроить карточку сделки или клиента, а также таблицы с данными можно в специальном разделе. Доступ к нему осуществляется из карточки клиента, а также через список сделок, нажав на иконку шестеренки.
Доступные настройки:
- Этапы сделок — настройка этапов воронки продаж, возможность добавлять цветовые маркеры для визуального разграничения.
- Дополнительные поля — создание и управление полями, отображающими важные сведения о клиенте.
- Фильтры контактов — добавление телефонных номеров, по которым не требуется получать информацию.
- Пользовательские теги — применение тегов для персонализации и сегментации клиентов.
Карточка клиента в Neiros — это удобный инструмент для комплексного анализа и ведения клиентской базы. Благодаря ей можно отслеживать взаимодействия и повышать конверсию продаж. 🚀
Нашли ошибку в тексте? Выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl + enter
